INVESTOR   

El Software con experiencia comprobada en México

Investment Management Software

Agendar una DEMO

Módulo de PLD/KYC

permite mantener un registro de la información y documentación necesaria para cumplir con la regulación sobre prevención de lavado de dinero y reporte de operaciones inusuales.

Módulo de Perfilamiento

Permite, mediante un cuestionario, perfilar al cliente en uno de los perfiles previamente definidos por el usuario dentro de Investor e imprimir la carta de aceptación correspondiente.

Alimentación de Información

El sistema se alimenta de forma amigable y práctica, con la posibilidad de realizar cualquier tipo de corrección, además permite la actualización diaria de precios a través de un vector suministrado por un proveedor de precios.

Reportes y Consultas

A través del sistema pueden realizarse una serie de consultas y reportes, tales como: reporte de rendimientos, movimientos y posiciones, horarios, estados de cuenta, los reportes a la Comisión y consultas de: saldos, valor, derechos y cupones, entre otros.

Estados de Cuenta

Los estados de cuenta son configurables para los usuarios, en ellos pueden consolidar cuentas así como añadir elementos de su identidad corporativa, tales como logotipo, colores, tipografía y datos de contacto del despacho.

Módulos de Carteras

Carteras es un módulo para el rebalanceo de cuentas dadas de altas en el Sistema Investor. El rebalanceo de las cuentas se hace con base de estrategias y portafolios modelos que el usuario establece.

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS

Tus procesos no fallan por falta de tecnología. Fallan por falta de gobierno.

Convertimos procesos manuales y frágiles en flujos digitales robustos, trazables y auditables. No solo automatizamos — diseñamos cómo tu operación decide antes de ejecutar.

Diagnóstico sin costo · 30 minutos · Con resultado ejecutivo

↓ 95%

errores críticos en procesos automatizados

↑ 50%

velocidad de ejecución en Compras y Órdenes

8 Semanas

de blueprint aprobado a producción gobernada

EL PROBLEMA REAL

La automatización sin gobierno no resuelve nada. Lo esconde.

La mayoría de los proyectos de automatización fracasan por la misma razón: se ejecuta antes de estructurar. El resultado son flujos que dependen de personas clave, errores que nadie ve y sistemas que no se pueden auditar.

Procesos sin control
  • — Dependencia crítica de personas
  • — Excepciones que nadie registra
  • — Variabilidad en resultados
  • — Riesgo no cuantificado
Automatización aislada
  • — Flujos sin trazabilidad
  • — Sin integración real al negocio
  • — Impacto no medible
  • — Escalamiento frágil
Operación reactiva
  • — Gestión manual de excepciones
  • — Sin métricas ejecutivas
  • — Costos que crecen linealmente
  • — Sin evidencia para Dirección
"Lo que no está versionado no es sistema. Es improvisación."

CÓMO LO HACEMOS

Primero diseñamos cómo decide. Después automatizamos cómo ejecuta.

El modelo StarPath estructura la decisión antes de tocar la tecnología. Cada automatización nace de un blueprint gobernado, no de un requerimiento técnico aislado.

01
Identificación de decisiones críticas

Mapeamos los procesos con mayor exposición a riesgo, dependencia humana e impacto financiero.

→ Entregable: Mapa de decisiones priorizado
02
Estructuración formal del proceso

Reglas explícitas, estados definidos, inputs estructurados y matriz de riesgo cuantificada.

→ Entregable: Modelo versionable validado
03
Activación tecnológica gobernada

RPA cuando es determinístico. IA cuando es predictivo. Agentes cuando el caso lo justifica.

→ Entregable: Solución lista para UAT
04
Gobierno operativo continuo

Monitoreo proactivo, SLA por criticidad, mejora incremental mensual y evidencia auditable.

→ Entregable: Operación que mejora sola

Intelligent Process Automation · Orquestación de workflows · Integración de sistemas · RPA gobernado · Monitoreo en tiempo real

DÓNDE GENERAMOS IMPACTO

Procesos que ya gobernamos. Métricas que se ven en el P&L.

No trabajamos sobre casos de laboratorio. Operamos en entornos reales de complejidad operativa en LatAm.

Supply & Proveedores
Ciclo de abastecimiento gobernado

Automatización end-to-end del ciclo de proveedores: validación, órdenes, recepción y pago. Trazabilidad total y reducción de dependencia humana en decisiones críticas.

↓70% ciclo operativo · ↓95% errores críticos
Compras & Órdenes
Flujo de compras sin fricciones

Orquestación del proceso de compras desde solicitud hasta aprobación y emisión de orden. 95% de automatización gobernada con escalamiento humano para excepciones.

↑50% velocidad · ↑40% liberación de caja
Facturación
Precisión financiera a escala

Automatización del ciclo de facturación con validación inteligente, detección de inconsistencias y generación de evidencia contable auditable para Dirección.

↑90% precisión · ROI en 4 meses

LA DIFERENCIA STARPATH

Automatización táctica vs. ventaja estructural.

La mayoría de los proyectos de automatización entregan ejecución. StarPath entrega infraestructura de decisión que escala sin escalar riesgo.

Automatización tradicional
  • ✕ Ejecuta reglas pero no aprende
  • ✕ Sin gobierno ni trazabilidad
  • ✕ Depende de personas clave para excepciones
  • ✕ Impacto financiero difícil de defender
  • ✕ Escalar significa aumentar costos linealmente
Automatización gobernada StarPath
  • ✓ Decide bajo reglas explícitas y versionadas
  • ✓ Trazabilidad total de cada ejecución
  • ✓ Escalamiento automático con human-in-the-loop
  • ✓ ROI medible y defendible ante Dirección
  • ✓ Escalar no aumenta riesgo ni estructura

Cuando un proceso se convierte en arquitectura, deja de ser riesgo humano y se transforma en ventaja estructural.

AI AGENTS · AGENTES EMPRESARIALES GOBERNADOS

No automatizamos tareas. Diseñamos decisiones que escalan.

Agentes de IA que deciden bajo reglas explícitas, viven en infraestructura segura y miden su impacto en tiempo real. Con human-in-the-loop estratégico donde el caso lo justifica.

ISO 27001 Certified · Infraestructura segura · Human-in-the-loop

↓ 70%

reducción del ciclo operativo en supply

↑ 40%

liberación de caja en compras y órdenes

ISO 27001

infraestructura certificada y auditada

EL PROBLEMA QUE RESUELVEN LOS AGENTES

La IA sin gobierno es el piloto más caro que tendrás.
Las empresas lanzan proyectos de IA sin estructurar cómo va a decidir el modelo. El resultado: pilotos que nunca escalan, decisiones no auditables y riesgo operativo que nadie puede medir.

IA sin gobierno
  • — Modelos sin reglas explícitas
  • — Decisiones no auditables
  • — Sin integración real al negocio
  • — Escalamiento sin estructura
Pilotos que no escalan
  • — Impacto no medible en el P&L
  • — Dependencia del equipo técnico
  • — Sin SLA por criticidad
  • — Riesgo concentrado en personas
Automatización que no aprende
  • — RPA que ejecuta pero no decide
  • — Excepciones que escalan siempre al humano
  • — Sin mejora incremental
  • — Costos fijos sin ROI creciente

Un agente sin gobierno es una caja negra. Un agente StarPath es infraestructura auditable.

CÓMO FUNCIONA

Detecta. Decide. Ejecuta. Y deja evidencia de todo.

Los AI Agents de StarPath operan bajo un ciclo de tres fases con trazabilidad total en cada paso. El negocio define las reglas. El agente las aplica. Dirección las audita.

Sistema Investor 

Investor es un programa de administración de carteras de inversión mediante el cual es posible llevar un reflejo de las cuentas en las diversas casas de bolsa. Somos pioneros en México con más de 17 años de experiencia con asesores financieros.

  • Permite consolidar dos o más cuentas aunque se encuentren en distintas casas de bolsa.
  • Permite obtener posiciones y movimientos a cualquier fecha almacenada en el sistema.
  • Permite obtener rendimientos del período o el acumulado del año de una o más cuentas.
  • Por medio de acuerdos con algunas casa de bolsa, permite la captura automática de las operaciones realizadas diariamente.
  • Cuenta con el servicio de consulta de información de emisoras en línea así como valuación de precios automática al cierre de día.
  • Permite generar y enviar estados de cuenta en formato PDF.
  • Permite generar todo tipo de reportes.
  • Permite el manejo de cuentas multi-monedas.

Beneficios

  • Consolidar cuentas de distintas instituciones.
  • Permite tener una alimentación automática y diaria de las operaciones, utilizando archivos de carga elaborados por las instituciones.
  • Obtener posiciones y movimientos de cualquier fecha almacenada en el sistema.
  • Facilitar la aplicación de estrategias estandarizadas y generación de operaciones globales.

¿Ya conoces Investor?

Investror es un programa de administración de carteras de inversión mediante el cual es posible llevar un reflejo de las cuentas en las diversas casas de bolsa.

Conoce más...

Preguntas Frecuentes

Sí, tenemos dos sistemas para poder cubrir cualquiera de esas necesidades.

Aunque algunos sistemas prometen conexiones directas con las casas de bolsa en México, la realidad es que son limitadas y poco eficientes. Por lo general, el envío de información se realiza mediante SFTP o correo, lo que implica demoras, cambios de formatos y datos incompletos. Estos sistemas no están diseñados para superar estos desafíos.Con la alianza con Mentum y Adsoft, garantizamos un flujo de información diaria transparente y eficiente, sin perder el control de los datos o el medio de recepción (este servicio se cotiza por aparte).

Ambos sistemas generan los reportes regulatorios trimestrales y semestrales para sólo subirlos pero, la CNBV no cuenta con algún web service o servicio de conexión directa para asesores financieros por lo que el único método de envío es el siti.

Contamos con más de 17 años de experiencia en Asesores de Inversión en México, adicional contamos con el respaldo completo de nuestra empresa hermana Saytekh para serciorarnos de que con nuestro sistema el Asesor cumpla con la regulación ante la CNBV.

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